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大家好阿~我們在之前的文章了解代表美國大型上市企業指數後，也會好奇其他市值較小的企業們表現如何吧？
今天就讓我們一起來認識羅素2000指數(Russell 2000 Index)，它是一個代表美國中小型市值的指數，專門追蹤2000家中小型公司股價走勢，重要程度不輸標普500。
本文重點
一、什麼是羅素2000指數(Russell 2000)
羅素2000指數全名Russell 2000 Index，由倫敦證券交易所旗下子公司富時集團和弗蘭克羅素公司共同推出的股票指數，於1984年創立，用於追蹤在美國上市的2000家小型股的綜合走勢。雖然反映的是小型股的表現，但羅素2000指數被廣泛視為美國經濟的風向標，因為其成分股主要是業務集中於美國本土的小型企業。
羅素2000指數是富時羅素集團編列的三個主要指數之一，幫助投資者輕易分辨不同市值類股的走勢差異：
羅素3000指數（Russell 3000 Index）：包含美國3000家最大市值的公司股票。
羅素2000指數（Russell 2000 Index）：收錄羅素3000指數中市值最小的2000家公司股票。
羅素1000指數（Russell 1000 Index）：收錄羅素3000指數中市值最大的前1000家公司股票。
羅素2000指數與標普500、道瓊工業指數和納斯達克指數並稱為美國四大股票指數。它在市場上也常被簡稱為RUT指數。由於涵蓋了眾多小型企業，羅素2000指數被視為反映美國小型企業經營狀況和發展前景的重要指標。
二、羅素2000指數成分股有哪些
| 排序 | 成分股名稱 | 代碼 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美超微-Super Micro Computer， Inc. | SMCI | 1.77% |
| 2 | 微策- MicroStrategy Incorporated. | MSTR | 0.64% |
| 3 | 暖通空調公司-Comfort Systems USA， Inc. | FIX | 0.44% |
| 4 | 昂圖科技-Onto Innovation Inc. | ONTO | 0.37% |
| 5 | 威德福公司-Weatherford International plc. | WFRD | 0.36% |
| 6 | elf美妝-e.l.f. Beauty Inc. | ELF | 0.36% |
| 7 | 卡爾瓦納-Carvana Co. | CVNA | 0.35% |
| 8 | 維京治療公司-Viking Therapeutics， Inc. | VKTX | 0.33% |
| 9 | 光蹟公司-Light & Wonder， Inc. | LNW | 0.33% |
| 10 | 阿勒格尼技術公司-ATI Inc. | ATI | 0.31% |
數據截至2024年7月1日
從上圖中可看出羅素2000指數的成分股與道瓊指數等其它主要股指不同的是，羅素2000的成分股中沒有一家權重比例大的公司，大部分是金融、醫療保健、工業等公司。
三、羅素2000指數的特點
作為小型股的指標，羅素2000指數具有以下幾個特色：
- 成分股覆蓋範圍廣泛，反映美國小型企業整體走勢
- 採市值加權計算，較大市值公司對指數影響較大
- 成分股數高達2000檔，分散風險
- 每年進行重組，確保成分股的代表性
羅素2000指數更專注於反映小型企業表現，適合對美國經濟狀況較為敏感的投資人關注，但也會因成分股為小型企業而波動較大，羅素2000指數是一個市值加權指數，指數內較大市值的公司具有更大的影響力。指數中最大的公司市值約為100億美元，較小公司的市值在2億美元左右，羅素2000指數的市值只占羅素3000指數約10%，但因被視為最能代表美國市場小型股的重要指標，備受市場和媒體關注，是羅素指數中知名度最高者。
值得一提的是，為了追蹤小型股的最新情況，羅素2000指數以價格加權法來計算公司市值，並由富時羅素集團每年度進行審核來增加或移除，於6月公佈每年成分股名單，以確保其中的公司確實具備代表性。如果一家公司變得太大，它將被從羅素2000指數中剔除，並可能被納入羅素1000指數。
這裡有個有趣的小故事：2021年最火紅的MEME股「Gamestop嘎空事件」的主角Gamestop就在當時的熱潮下被移除，並轉移到羅素1000指數中。
四、為何要關注羅素2000指數
小市值股通常比大型企業具有更高的增長潛力，也反映美國經濟整體狀況，羅素2000指數的成分股主要是業務集中於美國本土的小型企業，這些企業對美國經濟變化較為敏感，因此指數走勢能夠反映美國整體經濟狀況。
小型股在市場恐慌時，例如發生金融危機時，其股價下跌幅度通常會大過大型企業。通過做空羅素2000指數，交易者可以對沖大型股多頭部位的風險。
與標普500指數相比，羅素2000指數除了成分股是小型企業外，它所覆蓋的行業也更為廣泛，因此備受共同基金的喜愛。
五、總結
羅素2000指數自1984年創立以來，一直被視為美國小型股的指標，與標普500等大型股指數並列為美國四大股指。它包含2000檔小型企業股票，涵蓋各行各業，可反映美國小型企業的整體表現。
羅素2000指數具有波動較大的特點，在經濟好轉時往往表現優於大型股，但在經濟低迷時跌幅也較大，為投資者提供了投資高成長性企業的機會，相較於大型股指數，羅素2000指數具有更高的波動性和成長性，體現了「高風險，高回報」的特性，所以無論你是想分散投資組合，還是尋求高成長機會，羅素2000指數都值得注意。
希望這篇文章能幫助你更好地了解羅素2000指數。如果你想了解更多關於美股的投資知識，以及那要如何投資羅素2000指數，我們將會為您介紹這些美國指數所衍生出的各類投資工具，歡迎多多分享這篇文章給身邊的投資夥伴，也別忘了持續關注本站~
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